Фондовый рынок США получил поддержку после публикации индекса ISM

Индекс Dow 30 увеличился до 22661,64 пункта (+0,09% в день и +27,1% в год), и S&P 500 достиг новой вершины 2540,53 пункта, завершив торги в Нью-Йорке на уровне 2537,74  пункта (+0,12% в день, и +19,9% в год).

Отсутствие уверенности в сохранении нынешнего уровня мягкости ДКП и банковского регулирования при возможном продлении полномочий нынешней главы ФРС столкнуло цену золота из-под $1278 в сторону $1274 за унцию. На ожиданиях потенциального повышения стоимости кредита в США доходность 10-летних облигаций Америки возросла с 2,31% до 2,33%, и индекс доллара вскарабкался с 93,4 до 93,6 пункта. Всему этому способствовал также аукцион по продаже 10-летних облигаций Германии, доходность которых после референдума в Каталонии шагнула до 0,44% с 0,39% на предыдущем аукционе. Ввиду этого пара евро/доллар США снизилась до 1,175 с 1,178, несмотря на уверенные комментарии главы ЕЦБ. 

Эталонный сорт нефти Brent остался в цене около $55,7 за баррель после данных Минэнерго США о снижении запасов сырья. Этому способствовало также то, что президент Российской Федерации спрогнозировал сбалансированную ситуацию на мировых рынках нефти в ближайшее время, в том числе, на основе соглашения ОПЕК+.

В потребительском секторе, котировки дискаунтера DollarTree (Nasdaq: DLTR) увеличились на +2,6% в день до $89,1 (капитализация $20,8 млрд, рост за неделю на +4%, за месяц на +8%, за квартал - на +31%), и бумаги онлайн-ритейлера Amazon.Com (Nasdaq: AMZN) выросли на +0,9% до $965,45  (капитализация около $461,4 при продажах около $150,1 млрд) после выхода индекса ISM. Инвесторы начинают фокусироваться на будущем сезоне отчётности, в том числе на отчётности Amazon, которая выйдет 26 октября.

Бумаги PepsiCo (Nyse: PEP) выросли внутри одного дня с минимумов около $106 до $109,3 (рыночная капитализация $156,1 млрд, прошедшая доходность по дивидендам 2,9%) после отчётности о росте прибыли на акцию в 3-м квартале до $1,48 вместо прогнозного $1,43. Как и многие другие диверсификативные международные бумаги, у акций PepsiCo начавшийся отскок после длительного падения с уровней около $119,4 вызван способностью адаптироваться под веяния времени, оставляя неизменной консервативную бизнес-модель, актуальную на все периоды развития экономики. В 3-м квартале улучшение финансового результата PepsiCo связывалось, в том числе, со стремлением разнообразить капиталовложения за счёт подразделений, не выпускающих газировку, в том числе таких, как производитель чипсов Frito Lay North America и производитель каш Quaker Foods North America.  

В сфере макроэкономики, президент ЕЦБ выразил уверенность в сохранении европейской интеграции, несмотря на Brexit и КНДР. Речь главы ФРС была посвящена банковскому регулированию. Инвесторы также анализировали возможные шансы различных кандидатов на пост председателя Федрезерва, макроэкономическую статистику, подтверждение намерений действующего главы Государственного департамента США остаться в должности, комментарии американского президента о необходимости помочь Пуэрто-Рико. 

Компания ADP в среду представила прогноз на прирост занятости в частном секторе экономики США в сентябре на 135 тысяч после роста в августе на 228 тысяч. Самый важный в ходе торгов в среду непроизводственный индекс ISM тоже в сентябре вырос до 59,8 пункта вместо ожидавшихся 55,5 с предыдущих 55,3. Уменьшение запасов сырой нефти в Америке в последнем отчётном периоде немного ускорилось до 6,0 млн баррелей в неделю с 1,8 млн баррелей периодом ранее. 

Cегодня в США выйдут данные по внешней торговле и заказам в обрабатывающей промышленности, выступят представители ФРС Пауэлл и Харкер. Рынок может обратить внимание на вновь сформировавшуюся тропическую депрессию "Нате", способную повлиять на добычу нефти в Мексиканском заливе. В то же время продолжатся разговоры о росте экспорта продукции ТЭК из США при сезонном снижении спроса в Америке.  

В этом обзоре мы говорили, среди прочего, о росте в потребительском секторе. Также применительно к нему нужно отметить, что бумаги дилера автозапчастей Delphi Automotive (Nyse: DLPH) выросли на +2,7% в день (капитализация $27,4 млрд, прошедшая дивидендная доходность около 1,1%) в преддверии IPO сайта по продаже автомобилей CarGurus (Nasdaq: CARG), последний срок подачи заявок на которое 10 октября в 23:59 мск.