МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 30 институциональных инвесторов, в том числе из Великобритании и Скандинавии, приобрели акции группы компаний "Обувь России" в рамках первичного публичного размещения (IPO), рассказали организаторы сделки на пресс-брифинге, посвященном итогам сделки.
Компания ранее сообщила, что через IPO привлекает порядка 6 миллиардов рублей, а доля ее акций в свободном обращении составит 39,4%. Цена предложения была установлена на уровне 140 рублей за акцию.
Компания провела сделку объемом более 100 миллионов долларов с полным международным маркетингом и международным проспектом, прокомментировал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. "Хорошую набрали качественную структуру акционеров, в основном долгосрочные фонды из России, континентальной Европы, Великобритании, Скандинавии. Хорошие, известные фонды", - добавил он.
Спрос был и со стороны институциональных инвесторов, и со стороны ритейла, было очень хорошее распределение по географии инвесторов - это и Америка, и Европа и Россия, сказал Роман Лохов из компании "БКС Глобал Маркетс", одного из организаторов размещения.
Больше 30 институциональных инвесторов, очень достойные имена, не все компании с 10-миллиардной капитализацией могут надеяться увидеть их в своей книге, уточнил управляющий директор "Сбербанка
По его словам, 75% книги заявок составили долгосрочные инвесторы при достаточно ограниченном участии хедж-фондов. Он добавил, что 75% книги заявок - это иностранный спрос с преобладанием Великобритании и Скандинавии.
