После нейтрального старта индекс Мосбиржи перейдет в состояние консолидации

Ближайшими поддержками станут уровни 2120, 2110 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2140, 2150 п.

Скорее всего, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации. Неопределенный внешний фон пока не способствует направленному движению локального рынка.  

Во второй половине дня участники российских торгов будут ожидать завершения саммита представителей нефтедобывающих государств в формате ОПЕК+. По его итогам возможно принятие решения в пользу продления глобальной сделки по ограничению объемов добычи нефти на период после марта 2018 года.

Некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация большого блока статистики в США. В 16.30 МСК, помимо прочих показателей, выйдут еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице.  

В минувшую среду основные российские фондовые индексы завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС потерял 1,27%. Индекс МосБиржи просел на 1,18%. Основным стимулом для вчерашней активизации распродаж на локальном рынке выступило утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. На волне внутридневных распродаж индекс МосБиржи сдвинулся в нижнюю часть своего трехнедельного диапазона, что представляется достаточно тревожным сигналом.

Возвращаясь к состоянию нефтяного рынка, стоит отметить, что фьючерсы на «черное золото» во второй половине дня демонстрировали крайне высокую волатильность. Их стремительный, но непродолжительный разворот вверх не сумел переломить негативный настрой участников российских торгов. После вечерней публикации еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США эти контракты вновь подверглись распродажам. Свежая статистика из-за океана носила неоднозначный характер. Однако ее значимость отходит на второй план в связи с ожиданиями завершения саммита представителей нефтедобывающих государств в формате ОПЕК+. На нем будет принято решение относительно продления глобальной сделки по ограничению объемов добычи нефти на период после марта 2018 года. Результаты указанного мероприятия станут известны сегодня.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 11,1 п., или 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно слабее рынка выглядели многие представители нефтегазового сектора: Роснефть (ROSN RM, -2,27%), Татнефть-ао (TATN RM, -2,57%), Новатэк (NVTK RM, -1,81%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3,33%), Башнефть-ап (BANEP RM, -1,51%), Газпром нефть (SIBN RM, -1,79%), Русснефть (RNFT RM, -4,39%). Явным отраслевым негативом для них стали новости о продолжающейся подготовке к введению налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным службам проработать юридическую сторону этого вопроса. Как ожидается, новый налоговый режим начнет действовать с начала 2019 года.      

Акции Лукойл (LKOH RM, -1,03%) подешевели вместе с падающим рынком, несмотря на публикацию в целом позитивной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года. Рублевая выручка нефтяной компании с начала года возросла на 11,7%. Однако ее квартальная выручка возросла лишь на 9,1% в сравнении со 2 кварталом. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Лукойла», увеличилась на 86.2% с начала года. Вместе с тем, она сократилась на 29,8% по итогам 3 квартала в сравнении со 2 кварталом. Стоит учесть, что текущее падение квартальной прибыли было связано с негативным эффектом курсовых разниц и поступлением в предыдущем квартале денежных средств от продажи АО «Архангельскгеолдобыча». 

Одной из немногих подорожавших накануне бумаг стали акции Аэрофлот (AFLT RM, +0,89%). Они пользовались спросом на ожиданиях назначенной на сегодня публикации финансовой отчетности эмитента за 9 месяцев 2017 года по МСФО. В среднесрочном периоде бумаги авиаперевозчика выглядят весьма слабо. С середины июля они потерли в цене порядка 30%. Не исключено, что выход свежей финансовой отчетности послужит стимулом для начала восстановления указанных акций в район 170-180 руб.

Отметим заметное повышение обыкновенных акций банка «Санкт-Петербург» (BSPB RM, +4,43%). Явным позитивом для них стал выход финансовой отчетности кредитной организации по МСФО за 9 месяцев 2017 года. Чистая прибыль банка за указанный период возросла на 89,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордного уровня в 5,7 млрд руб. 

Существенно лучше рынка также закрылись бумаги НКХП-ао (NCHP RM, +19,77%), Акрон (AKRN RM, +0,21%), Башнефть-ао (BANE RM, +0,90%), Уралкалий (URKA RM, +0,08%), Русолово (ROLO RM, +5,37%).   

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,3%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng просел на 1,2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное.