Внешний негатив не позволит российскому рынку закрыться в плюсе

Продолжают падение бумаги «Аэрофлота» (-2,79%) на фоне потери надежд на высокую дивидендную доходность. «Мегафон» (-1,42%) увеличил прибыль по МСФО в III квартале на 28% до 8,121 млрд рублей при росте выручки на 4,4% до 84,72 млрд рублей. С учётом результатов Mail.ru выручка выросла на 21%. Бумаги «ЭНЕЛ Россия» (+6,15%) торгуются среди лидеров дня, отыгрывая улучшение прогнозов по основным показателям, а также возможные доходы от продажи активов. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: АФК «Система» (+4,03%), «ОГК-2» (+3,85%), «Кузбасская топливная компания» (+2,94%), Банк «Санкт-Петербург» (+2,17%), а также «Мосэнерго» (-2,37%), «МТС» (-1,98%), «Дикси» (-1,84%).

Рубль слабел на торгах в пятницу. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3705 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,40%, недельная выросла до 8,39%, а месячная осталась на уровне 8,38%. Отечественная валюта торговалась в противоположном направлении, чем коллеги по сырьевому цеху. Рубль в декабре ожидает повышенные выплаты по внешним обязательствам, повышенный спрос выезжающего населения на валюту, а также увеличение трансфертов из федерального бюджета. Кроме того, в середине декабря состоятся заседания ЦБ РФ и ФРС, на которых могут быть приняты противоположные решения по ставке. К 15:15 (мск) USD/RUB – 58,625 (+0,35%), EUR/RUB – 69,792 (+0,38%).

Европейские индексы снижались, негативно реагируя на то, что американские сенаторы не смогли проголосовать по налоговой реформе в четверг. Даже небольшие задержки на рынке воспринимают в качестве негативных сигналов. Кроме того, укрепившийся евро давил на бумаги экспортёров. Инфляция в еврозоне оказалась на уровне 1,5% в ноябре, что немногим меньше ожиданий 1,6%. Между тем, индекс производственной активности составил 60,1 п. (ожидалось 60 п). Виновата во всём Франция, где промышленный PMI подрос до 57,7 п. (при ожиданиях 57,5 п). В Великобритании цифры также оказались лучше. Производственный PMI составил 58,2 п. (при ожиданиях 56,5 п). Из корпоративных историй можно отметить рост бумаг Altice NV на 1,1% на заявлениях о планах продажи швейцарского бизнеса по обработке и хранению данных, а также телекоммуникационных решений для бизнеса. К 15:15 (мск) DAX – 12897,57 п. (-0,97%), CAC 40 – 5325,89 п. (-0,87%), FTSE 100 – 7300,41 п. (-0,36%).

Существенных новостей по рынку нефти не было. Можно обратить внимание на то, что Ирак успешно компенсирует сокращение поставок из Курдистана увеличением экспорта через терминал в Басре. В ноябре в среднем отгружалось до 3,5 млн бар. в сутки. Российское министерство энергетики в очередной раз озвучило свой прогноз цены на нефть в диапазоне $50-60 на 2018 год.

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 93,01 п. AUD, CAD, NZD укреплялись в диапазоне 0,05-0,2% против валюты США.

Вечером нефть может начать падение, если отчёт Baker Hughes вновь покажет существенный рост буровой активности в США. Выступления представителей ФРС уже не несут существенного риска, так как рынок почти поверил в повышение ставки на декабрьском заседании. Наибольшие проблемы для рынков могут вновь родиться в американском Сенате, если голосование по налоговой реформе вновь подвиснет. Фьючерс на S&P 500 снижался почти на 0,45%. Для российского рынка налоговая реформа в США особого значения не имеет, хотя любые поводы для роста потребления энергии позитивно скажутся на динамике цен.