МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. "Русал" установил объем размещения пятилетних еврооблигаций в размере 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, финальный ориентир доходности определен в диапазоне 4,85-4,95%.
Компания первоначально ориентировала инвесторов на доходность около 5%.
Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,5 миллиарда долларов.
"Русал" 22-24 января провел в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Гонконге, Сингапуре и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные размещению. Компания планировала выпустить евробонды с погашением через пять-семь лет.
Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Credit Suisse, Газпромбанк, Natixis, "Ренессанс капитал", "Сбербанк
КИБ" и Unicredit.
