Объем выпуска составил $500 млн. при объявленном общем спросе $800 млн. При открытии книги заявок ориентир квартального купона составил 7,00-7,25%, а по итогам размещения ставка купона составила 6,95%.
Выпуск был размещен фактически на уровнях вторичного рынка (с поправкой на дюрацию) - до размещения новых бумаг доходность обращающегося выпуска аналогичных бумаг банка к опциону колл в феврале 2022 года составляла 6,8%. Исходя из ценовых параметров размещения, перспективы снижения доходности по новым бумагам представляются нам ограниченными.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
