МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Немецкая BASF первоначально получит долю в 67% в новой объединенной с ее "дочкой" Wintershall и дочерней компанией LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA компании Wintershall DEA, но сможет позднее увеличить ее до 72,7%, говорится в совместном релизе компаний.
В четверг BASF и LetterOne объявили, что подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию — Wintershall DEA. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2019 года.
"В рамках сделки LetterOne внесет все имеющиеся в ее владении акции DEA Deutsche Erdol AG в Wintershall Holding GmbH, а она, в свою очередь, передаст часть вновь выпущенных собственных акций LetterOne. Wintershall затем будет переименована в Wintershall DEA, а ее штаб-квартира будет находиться в Касселе и Гамбурге", — говорится в сообщении.
В результате, первоначальная доля владения BASF в новой компании составит 67%, а LetterOne — 33% обыкновенных акций, которые будут отражать соответствующую стоимость бизнеса по разведке и добыче Wintershall и DEA.
Чтобы отразить стоимость бизнеса Winterhall по транспортировке газа, BASF дополнительно получит привилегированные акции совместной компании, которые не позднее 3 лет после закрытия (но точно до IPO) будут конвертированы в обыкновенные акции Wintershall DEA. Это приведет к росту доли BASF в Wintershall DEA до 72,7%.
В релизе также указывается, что общие продажи компаний в 2017 году формально оцениваются в 4,7 миллиарда евро, EBITDA — в 2,8 миллиарда евро, чистая прибыль — в 740 миллионов евро, а добыча углеводородов в 210 миллионов баррелей нефтяного эквивалента или 575 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом целью новой компании станет достижение добычи в 750-800 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в 2021-2023 годах. Ожидается, что ежегодная синергия от сделки на третий год после ее завершения составит как минимум 200 миллионов евро.
