Алроса показала хорошие операционные результаты за 3к18, чему способствовала благоприятная ценовая конъюнктура: средние цены реализации алмазов ювелирного качества за квартал выросли сильнее прогнозов – до 199 долл./карат, максимума со 2к14. Добыча оказалась ниже наших оценок ввиду сезонных ремонтных работ, но должна вырасти в 4к18, при этом более высокое, чем ожидалось, содержание алмазов в руде на основных рудниках позволяет предположить, что компания выполнит план на весь 2018 г. Рассчитываемая нами прогнозная цена на 12 месяцев прежняя – 130 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 45%. По бумагам Алросы подтверждаем рекомендацию Покупать.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
