МОСКВА, 2 ноя, ПРАЙМ. "Уралкалий"
утвердил условия выпуска биржевых облигаций в объеме 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации выпуска компания собирала в пятницу. Изначально объем размещения выпуска планировался в размере от 10 миллиардов рублей.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 9,3-9,5% годовых (доходность 9,52-9,73% годовых), но в ходе сбора заявок сузила ориентир до финального уровня в размере 9,3% годовых (доходность 9,52% годовых).
Компания намерена разместить трехлетние ценные бумаги с полугодовыми купонами в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в августе 2015 года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 ноября.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк и Райффайзенбанк.
