МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Спрос на дебютные еврооблигации Узбекистана превысил 8,5 миллиарда долларов, говорится в материалах для инвесторов.
Финальный объем размещения планируется в размере 1 миллиард долларов. Выпуск будет разделен на два транша по 500 миллионов долларов сроком обращения пять и десять лет.
Заявки инвесторов на еврооблигации республика собирала в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,375% годовых по пятилетнему траншу и около 6% годовых по десятилетнему, но в ходе сбора заявок он был снижен до финального диапазона 4,75-4,875% и 5,375-5,5% соответственно.
Республика с 7 по 12 февраля провела в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Citi и Газпромбанк.
