Утром российские фондовые индексы и рубль выйдут в минус

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается негативный. Цены на нефть резко упали после стабилизации в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились из-за заявлений Трампа о намерении повысить импортные пошлины на китайские товары.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,7-1,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор Nasdaq при этом обновил рекордный максимум после публикации сильных данных по рынку труда США за апрель. Отчет показал падение безработицы в стране до 3,6%, минимума за 50 лет, а темпы роста занятости при этом ускорились до 263 тыс. В связи с этим некоторые представители ФРС и, в частности, экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу в пятницу заговорили о необходимости снижения процентных ставок в стране. ФРС на прошлой неделе по итогам заседания сохранила процентные ставки без изменений и не просигнализировала намерение смягчить денежно-кредитную политику.

Фьючерс на индекс S&P500 к 8.00 мск обвалился на 1,8%. Рынки начинают неделю с неожиданных новостей – Дональд Трамп на выходных заявил о намерении с пятницы повысить пошлины на импорт китайских товаров в объеме 200 млрд долларов с 10% до 25%, несмотря на финальную стадию торговых переговоров. В КНР, в свою очередь, сообщили, что в этом случае могут и вовсе отменить переговоры, следующий этап которых намечен на 8 мая.

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос примерно на 0,4%.

На торгах в Азии утром преобладают пессимистичные настроения. Японские биржи закрыты в связи с национальным праздником. На площадках Китая индексы к 8.00 мск теряли порядка 5-6%, в то время как на остальных рынках региона снижение было более умеренным и достигло около 1%. Продажи вызваны грядущими торговыми сложностями. Индекс деловой активности Caixin в секторе услуг КНР в апреле, тем временем, увеличился с 54,4 до 54,5 пункта.

Нефтяные фьючерсы на 08.00 мск подешевели примерно на 2% после символического повышения пятницы. С технической точки зрения ближайшей важной поддержкой для Brent выступает отметка 69,20 долл, а для WTI – уровень 60,60 долл. Котировки в целом во второй половине прошлой недели были склонны к коррекционному снижению в том числе ввиду данных о недельном росте запасов нефти в США на 9,9 млн баррелей. Пятничный отчет Baker Hughes при этом показал увеличение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы, до 807 единиц, также негативный для цен фактор.

Основные события недели: продолжение торговых переговоров США и КНР, данные по внешнеторговому балансу и инфляции Китая, внешнеторговый баланс США, Великобритании и Германии, предварительный ВВП Великобритании за 1-й кв, выступление президента ЕЦБ Марио Драги и публикация протоколов заседания ЕЦБ, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, индекс потребительских цен США. Квартальные отчетности BMW, Siemens, Toyota Motor, Walt Disney, Metro и других.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы в небольшом плюсе, удерживаясь выше важных краткосрочных поддержек (2540 и 1240 пунктов). Пока индикаторы остаются выше указанных значений, весьма высоки шансы обновления годовых максимумов (район 2600 и 1280 пунктов соответственно).

Рубль в пятницу укрепился против доллара и евро после ослабления ранее на неделе. Пара доллар/рубль отступила вниз от сопротивления 65,60 руб, преодоление которого откроет ей дорогу к 66 руб. Доллар при этом поднялся выше линии краткосрочного нисходящего тренда. Пара евро/рубль приостановила снижение чуть ниже 73 руб, при пробитии которых направится к 73,50 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в минус под влиянием ухудшения внешнего фона и снижения мирового аппетита к риску из-за торговых новостей. Тем не менее продажи, скорее всего, будут сдержанными, так как торговый вопрос касается российского рынка лишь косвенно. Обвала на мировых биржах (за исключением США и КНР) стоит ожидать в случае усугубления ситуации и отмены торговых переговоров – данный фактор в итоге может негативно повлиять на глобальную экономику в целом.