МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основными покупателями дополнительных выпусков суверенных российских еврооблигаций на 2,5 миллиарда долларов выступили управляющие компании и фонды, рассказал агентству "Прайм" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.
Минфин России в четверг доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.
По словам Шулакова, по сумме двух выпусков управляющие компании и фонды приобрели 92% евробондов, банки — 6%, центральные банки разных государств и страховые компании — 2%.
"Важно, что дополнительное размещение произошло вновь с использованием российской финансовой инфраструктуры, без премии ко вторичной кривой обращающихся еврооблигаций. Более того, в выпуске с погашением в 2029 году удалось достичь минимальный спрэд к казначейским облигациям США для внешних заимствований России за последние пять лет", — добавил он.
В четверг Минфин сообщал, что оба транша евробондов были размещены исключительно среди иностранных инвесторов, при этом большую часть купили инвесторы из Великобритании.
Выпуск с погашением в 2029 году объемом 1,5 миллиарда долларов Минфин России разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых, выпуск с погашением в 2035 году объемом 3 миллиарда долларов — в марте 2019 года под 5,1% годовых. Также в марте текущего года Минфин доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375% годовых.
