МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Сбербанк
Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов. Стороны планируют инвестировать до 64 миллиардов в СП при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки.
MRG внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 миллиарда рублей. Компания может дополнительно внести до 5,1 миллиарда рублей в капитал СП в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки. До закрытия сделки MRG обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Сбербанк внесет в СП 35% в компании Foodplex и около 38 миллиардов рублей деньгами. В случае выполнения Delivery Club и "Ситимобил" ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 миллиардов рублей. "Таким образом, к моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 миллиарда рублей, а также дополнительно до 18 миллиардов рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки в случае выполнения KPI", — говорится в сообщении сторон.
Уточняется, что все средства будут внесены в компанию наличными и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности. Стороны оценивают, что стоимость СП при достижении целевых показателей может превысить 100 миллиардов рублей.
"Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 триллион рублей на горизонте 3 лет с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%", — отмечается в сообщении.
"Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов", — говорится в сообщении. Стороны также рассчитывают, что партнерство позволит расширить географию покрытия Delivery Club, а также ускорить региональную экспансию "Ситимобил" и усилить его позиции на московском рынке.
IPO
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) могут через несколько лет привлечь внешних инвесторов в новое совместное предприятие, в том числе через публичное размещение акций (IPO), говорится в сообщении сторон.
Сбербанк и MRG ранее в четверг сообщили, что подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта на базе Delivery Club и "Ситимобил", которым будут владеть на паритетной основе. Компании планируют инвестировать до 64 миллиардов рублей в СП при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки. Планируется, что обязывающее соглашение о создании СП стороны подпишут осенью 2019 года после получения всех необходимых разрешений от регуляторов.
"В будущем стороны рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов для дальнейшего развития бизнеса платформы…. Стратегическое партнерство позволит создать качественный бизнес с потенциалом выхода платформы на IPO через несколько лет", — сказано в сообщении.
