Транснефть опубликовала результаты за 2к19 по МСФО, которые преимущественно совпали с нашими прогнозами. Исключение составила чистая прибыль, которая выросла на 11% к/к и превысила наши ожидания на 44% вследствие того, что продажа Новороссийского зернового терминала была отражена в прочих доходах. Между тем стоит отметить, что Транснефть корректирует чистую прибыль для целей выплаты дивидендов как на позитивные, так и на негативные разовые факторы. Таким образом, принимая во внимание результаты компании за 2к19 по МСФО, мы полагаем, что за 2019 г. компания выплатит дивиденды в размере 12 254 руб. на акцию (дивидендная доходность 8,1%). В целом мы считаем представленные финансовые показатели нейтральными.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
