Объем размещения может составить 200–300 млн долл. Группа «Русагро» (AGRO LI – без рекомендации) может на этой неделе объявить о начале проведения вторичного размещения акций в Лондоне. Об этом сообщают сегодня «Ведомости». По данным источников издания, объем размещения может составить 200–300 млн долл. Это эквивалентно 14–21% текущей рыночной капитализации по котировкам ГДР на Лондонской бирже.
Акционеры Русагро в марте одобрили возможность размещения на Лондонской бирже до 6,5 млн акций в форме ГДР, что эквивалентно 19% от увеличенного уставного капитала. Группа «Русагро», подконтрольная семье Вадима Мошковича, является одним из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов в России. Компания лидирует на рынке маргарина, занимает третье место на рынке сахара и четвертое место на рынке свинины. Земельный банк группы составляет более 665 тыс. га. Выручка компании в 1 п/г 2019 г. выросла на 124% — до 73,5 млрд руб. год к году, скорректированная EBITDA – на 53%, до 8,8 млрд руб. Средства от размещения могут быть использованы для приобретений и инвестиций, в том числе в перспективный проект по производству свинины в Китае для местного рынка.
Размещение окажет краткосрочное давление на котировки. Планы по проведению SPO могут оказать существенное давление на котировки акций Русагро в краткосрочной перспективе, учитывая достаточно большой объем размещения. ГДР Русагро в долларовом выражении сейчас торгуются на 19% ниже достигнутых в феврале максимальных уровней этого года. В настоящее время у нас нет рекомендации для акций Русагро.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
