МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем размещения субординированных еврооблигаций Альфа-банка составит 400 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее в понедельник банк зафиксировал доходность размещаемых бумаг на уровне 5,95% годовых.
Итоговый спрос инвесторов составил около 500 миллионов долларов. Первоначально эмитент ориентировал на доходность бумаг около 6% годовых.
Банк размещает субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
Альфа-банк 1 октября провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии, посвященную возможному размещению еврооблигаций, а также 1-2 октября серию звонков с инвесторами.
Организаторами выступают сам Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS.
