Российский рынок пока не выглядит склонным к сильной нисходящей коррекции

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают пятничное снижение, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,3-0,5%, которые вновь достигли рекордных максимумов. Инвесторы продолжали покупки на фоне торгового оптимизма и ожиданий подписания первой фазы сделки с КНР уже в начале января. Кроме того, опубликованная статистика и, в частности, данные по ВВП США за 3-й квартал, показала стабильное состояние национальной экономики.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет менее 0,1%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%. Оптимистичной новостью для региона стало одобрение парламентом Великобритании сделки по Brexit.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Фондовые индексы Китая снижаются в пределах 1%. На рынках не спешат с покупками, несмотря на подтверждение Трампом на выходных намерения подписать торговое соглашение в ближайшее время. Близость рождественского затишья сдерживает “быков” от открытия новых позиций.

Нефтяные фьючерсы утром падают менее чем на 0,5%, продолжая начатую в пятницу коррекцию с многонедельных максимумов. Сигналом в пользу развития снижения выступило бы падение цен на нефть Brent и WTI ниже 65,50 долл (с целью 64,50 долл) и 60,30 долл (с целью 59,20 долл) соответственно. Опубликованный в пятницу отчет Baker Hughes показал рост числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе с 667 до 685 единиц – негативный для котировок сигнал, предвещающий ускорение нефтедобычи в США. Последний раз показатель превышал 700 единиц во второй половине октября.

Основные события недели: заказы на товары длительного пользования в США, число недельных обращений за пособиями по безработице в США, темпы роста прибылей в промышленном секторе Китая. Во вторник, среду и четверг многие западные биржи будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. В России “РусГидро” и “Газпром” проведут заседания совета директоров (в “Газпроме” обсудят дивидендную политику). ГМК “Норильский никель” и “Татнефть” закроют реестры под дивиденды.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы небольшим повышением. При этом рублевый индикатор воздержался от обновления исторического максимума 3027 пунктов, а долларовый благодаря силе рубля обновил многолетний пик, поднявшись до 1530 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают отметки 2995 и 1510 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2995-3030 пунктов.

Рубль по итогам дня укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль обновила минимум с июля прошлого года, опустившись до 62,01 руб. Район 62 руб остается для доллара важной среднесрочной поддержкой. Ее преодоление может направить американскую валюту в район 60,50 руб. Пара евро/рубль упала до минимума с февраля 2018 года 68,79 руб, а ближайшей поддержкой для нее выступает отметка 68,50 руб.

Утром российские индексы и рубль окажутся под давлением коррекционных настроений на нефтяных площадках, а также на азиатских рынках, в связи с чем могут выйти в небольшой минус. День в целом, как и неделя, ожидается спокойным на события ввиду приближения католического Рождества в Европе и США. Российский рынок пока не выглядит склонным к сильной нисходящей коррекции, в связи с чем актуальным является сохранение “длинных” позиций. “Быкам” стоит следить за ближайшими поддержками по индексам – их пробитие укажет на перспективу более масштабной фиксации прибыли.