МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы приобрели 55% бессрочных субординированных еврооблигаций Совкомбанка, рассказал РИА Новости Дмитрий Гладков, и.о. главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования "Ренессанс Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.
Совкомбанк в четверг закрыл книгу заявок на вечные евробонды с колл-опционом через пять лет в объеме 300 миллионов долларов и доходностью в размере 7,75% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 8,25% годовых, но был снижен до уровня около 8% годовых.
Инвесторы из континентальной Европы купили 22% выпуска, из Азии и региона MENA — 12%, Великобритании — 12%, инвесторы из США приобрели 9% бумаг. На российских инвесторов пришлось 45% выпуска, сообщил Гладков.
По его словам, книга заявок достигла почти 2 миллиардов долларов. По типам инвесторов 65% размещенных бумаг пришлось на банки, 35% — на управляющие компании и фонды.
Совкомбанк 24-29 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступили J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк
