МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Альфа-банк установил купон по еврооблигациям в евро в размере 2,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Также, по его словам, спрос инвесторов превышает 840 миллионов евро.
Первоначальный ориентир купона составлял около 3% годовых, затем был снижен до уровня около 2,875% годовых.
Объем размещения составит 350 миллионов евро, рассказал источник. Изначально ожидалось 300 миллионов евро.
ABH Financial Limited, холдинговая компания банковской группы "Альфа-банк", ранее провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением через три-пять лет.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank.
ABH Financial Limited в конце апреля погасила выпуск еврооблигаций объемом 400 миллионов евро, размещенный в 2017 году.
