МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Объем размещения еврооблигаций Республики Белоруссии ожидается в размере около 1 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Белоруссия размещает два транша евробондов с погашением в феврале 2026 года и феврале 2031 года. По словам собеседника агентства, совокупный спрос на бумаги превышает 5 миллиардов долларов.
Финальный ориентир доходности по пятилетнему выпуску составляет 6,125-6,25% годовых, по десятилетнему — 6,375-6,5% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял соответственно около 6,625% и 6,875% годовых, но был снижен до 6,375% и 6,625% годовых.
Республика со вторника провела серию телефонных звонков с инвесторами в рамках планируемой сделки. Организаторами выступают Citi, Raiffeisen Bank International, Societe Generale и "Ренессанс Капитал".
В марте Белоруссия отложила размещение еврооблигаций в долларах и евро на неопределенный срок в связи с волатильностью на рынках из-за распространения в мире коронавируса. В министерстве финансов республики тогда заявили, что Белоруссия разместит евробонды в течение 2020 года с учетом рыночных условий.
