МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Украина в рамках размещения еврооблигаций в долларах, отложенного из-за отставки главы Национального банка, ориентирует инвесторов на доходность около 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
В среду Украина провела конференц-звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов в долларах с погашением в марте 2033 года.
Одновременно Украина планирует провести выкуп собственных еврооблигаций выпусков с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 миллионов долларов, держатели которых могут обменять их на бумаги нового выпуска.
Организаторами выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan.
В начале июля Украина разместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму 1,75 миллиарда долларов под 7,3% годовых. После завершения выпуска Минфин Украины узнал о планах главы Нацбанка уйти отставку, в связи с этим ведомство приняло решение отозвать выпуск бондов, говорил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
Казначейские облигации США, согласно кривой доходности бумаг, предлагают на 13 лет около 0,7% годовых. Таким образом, маркетируемая премия новых евробондов Украины к американским госбумагам составляет 705 базисных пунктов.
Для сравнения Белоруссия в середине июня разместила евробонды с погашением в феврале 2031 года на 750 миллионов долларов под 6,375% годовых. Если сравнивать с обращающимся евробондами России, то бумага с погашением в 2035 году на сопоставимый срок дает доходность около 2,5% годовых.
