Золото продолжает блестеть

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть умеренно снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.    

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,6-1% во главе с высокотехнологичными компаниями. Инвесторы зафиксировали прибыль на фоне ухудшения отношений США и Китая и распоряжений о закрытии консульств с обоих сторон. Кроме того, на рынке не были уверены в способности республиканцев и демократов до конца июля достигнуть соглашения о новом пакете стимулирующих мер, который включает в себя в том числе выплаты безработным.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% в рамках коррекции. Новая неделя будет насыщенной с точки зрения макроэкономических и корпоративных событий, среди которых можно особенно выделить данные по ВВП США и заседание ФРС. 

Торги в Европе завершились падением индикатора Euro Stoxx 50 на 1,8%, который корректировался после повышения ранее на неделе и одобрения лидерами ЕС программы помощи национальной экономике. 

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 после продолжительных выходных потерял 0,3%. Индексы Китая не показывают единой динамики, изменяясь в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%. В регионе сохраняется напряженность на фоне усугубления отношений США и КНР. Статистика, тем временем, показала ускорение темпов роста прибыли промышленных компаний Китая в июне с 6% до 11,50% г/г. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% после повышения в пятницу. Цены стабилизировались выше поддержек 43 долл. и 40 долл. соответственно, а инвесторы ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения.  Отчет Baker Hughes в пятницу показал увеличение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе со 180 до 181 единицы. На данный момент нефтедобыча в США остается стабильной, но при прочих равных в ближайшие месяцы компании могут начать восстановление производства. 

События дня:  

• индекс делового климата Ifo по Германии за июль (11.00 мск)

• заказы на товары длительного пользования в США в июне (15.30 мск)

• завершается срок предъявления акций ТМК к выкупу

• финансовые и операционные результаты Ленты за 2-й кв. 2020 г.

• операционные результаты Русала за 2-й кв. 2020 г.

• квартальные результаты Ryanair, SAP

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики. Рублевый индикатор оставался у пика с начала марта, чуть ниже 2866 пунктов, а долларовый упал под давлением слабого рубля. Ближайшие важные сопротивления для индексов расположены у 2935 и 1310 пунктов соответственно, а поддержки — на 2830 и 1235 пунктах. Преодоление последних предупредит о рисках развития нисходящей коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2805-2900 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу, после снижения процентной ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов, продолжил ослабление против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к июльскому пику 72,29 руб., но не ушла далеко от поддержки 71 руб. Пара евро/рубль поднялась до очередного пика с апреля 83,63 руб. и на новой неделе, в том числе ввиду сохранения силы европейской валюты на глобальных рынках, может стремиться к 85-86 руб. Ближайшее сопротивление для евро расположено на 84,21 руб. (максимум конца апреля).   

Утром можно ожидать незначительных изменений российских фондовых индексов и рубля ввиду смешанных настроений за рубежом. Веских причин для покупок скорее не наблюдается, хотя подтолкнуть индикатор Мосбиржи наверх могут отдельные акции. В частности, стоимость золота в понедельник поднялась до исторического максимума 1938 долл./унц., что обеспечит поддержку Полюсу, Полиметаллу и Петропавловску. На рынке также будут оценивать операционные и финансовые результаты Ленты и продажи Русала. Во второй половине сессии внимание переключится на статистику из США.