МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon планирует провести первичное размещение своих американских депозитарных акций (ADS) на бирже Nasdaq Global Select Market, говорится в сообщении компании.
"Компания Ozon Holdings PLC… объявляет о том, что она публично подала заявление о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением Американских депозитарных акций (ADS), представляющих обыкновенные акции компании Ozon Holdings PLC. Ozon намерен разместить свои ADS на Nasdaq Global Select Market", — сообщается в релизе.
Отмечается, что количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены. В проспекте к размещению указана номинальная расчетная цена потенциального IPO — 100 миллионов долларов, однако эта сумма представлена лишь для подсчета размера регистрационного взноса.
Проспект к размещению также приводит информацию о долях акционеров в капитале компании с учетом возможной реализации всех опционов, конвертируемых займов и иных инструментов. Так, АФК "Система" (с учетом доли венчурного фонда корпорации) владеет 45,2% в Ozon, фонды Baring Vostok — 45,1%. Среди других крупных акционеров — фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6%).
При этом, как отмечается в проспекте, фонды Baring Vostok после завершения IPO смогут принять участие в частном размещении ADS Ozon. Объем размещения не указывается, цена в данном случае будет равна цене в рамках IPO.
Совместными ведущими букраннерами по предлагаемому размещению будут выступать Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC. Citigroup Global Markets Inc, UBS Securities LLC, Sberbank CIB (UK) Limited, VTB Capital выступят в качестве совместных букраннеров предлагаемого размещения. Renaissance Securities (Cyprus) Limited выступит в качестве совместного ведущего менеджера.
Первичное размещение (IPO) американских депозитарных акций (ADS) российского маркетплейса Ozon на бирже Nasdaq Global Select Market планируется в объеме не менее 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
"Не меньше 500 миллионов долларов", — прокомментировал собеседник агентства объем планируемого размещения.
