МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан размещает два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и узбекских сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Долларовый десятилетний транш республика размещает в объеме 555 миллионов долларов с доходностью 3,7% годовых, трехлетний транш в национальной валюте — на 2 триллиона сумов (около 195 миллионов долларов) под 14,5% годовых. Все платежи по бумагам будут производиться в долларах.
Спрос инвесторов на бумаги с погашением в ноябре 2030 года превысил 3,4 миллиарда долларов, на бумаги с погашением в ноябре 2023 года составил более 4,5 триллиона сумов (около 450 миллионов долларов).
Первоначальный ориентир доходности составлял соответственно около 4,25% и 15,25% годовых, но был снижен до уровня около 3,875% и 14,75% годовых.
Республика с 17 ноября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и "ВТБ Капитал".
В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным министерства финансов республики, спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.
