МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по основным фондовым индексам и стабильности рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за неделю на 1%, до 3216 пунктов, РТС – тоже на 1%, до 1371 пункта, ожидают эксперты.
Цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 1 доллар и будет выше 50 долларов за баррель, курс евро на форексе поднимется примерно на 0,5 цента — в район 1,22 доллара, оценивают аналитики.
Курс доллара снизится на 10 копеек, до 73,8 рубля, евро останется около 89,9 рубля, прогнозируют эксперты.
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
Внимание рынков сосредоточится на переговорах по новому пакету поддержки американской экономики, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Прогресс в переговорах и сближение позиций демократов и республиканцев будет оказывать позитивное влияние на спрос на рисковые активы. Если же продвижения в переговорах не будет, инвесторы, напротив, могут начать фиксировать прибыль", — говорит он.
Также игроки продолжат следить за новостями по вакцинам от коронавируса, которые в последнее время поддерживали спрос на рисковые активы, отмечает аналитик.
"Предстоящая неделя может оказаться достаточно хорошей для фондовых рынков. Можно ожидать дополнительных новостей относительно успехов борьбы с пандемией и перспектив вакцинации. Соответственно ожидания игроков относительно полного прохождения "коронакризиса" могут улучшиться", — считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.
На наступающей неделе состоится заседание Европейского центрального банка по ставке, Федеральная резервная система США и российский ЦБ примут эстафету неделей позже, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".
"Основными драйверами для рынка на этот период станут результаты заседаний, а также любые прогнозы относительно настроений регуляторов. Изменений в непосредственно ставках, скорее всего, не будет – в США и Европе они и так сверхнизкие, а в России препятствием для смягчения ДКП становится ускоряющаяся в последнее время инфляция. Таким образом, основное влияние будет привлечено к новым мерам поддержки и прогнозам", — говорит аналитик.
"Сочетание новых стимулов и хороших данных позволяет рассчитывать на продолжение ралли в рисковых активах, тем более что мировые центральные банки в ближайшие недели наверняка добавят на рынок новые объемы ликвидности", — говорит Валерий Вайсберг из ГК "Регион".
Георгий Ващенко из "Фридом финанс" ожидает, что на фоне ослабления доллара и решения ОПЕК+ увеличить добычу в январе всего на 0,5 миллиона баррелей в день, цена на нефть может достичь 51 доллара за баррель Brent.
Нефть продолжит подбираться к многомесячным максимумам: за баррель Brent к концу недели будут давать немого больше 50 долларов, также уверен Манько из РИА Рейтинга. Однако, согласно техническому анализу, может быть и коррекция от текущих уровней до 48 долларов за баррель, добавляет он.
"В понедельник выйдут данные по торговому балансу КНР в ноябре и объёму промышленного производства Германии в октябре. Во вторник инвесторы обратят внимание на большой блок данных по экономике Японии, в том числе оценку ВВП за третий квартал, а также на декабрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии и первую оценку квартального ВВП еврозоны. В этот же день минэнерго США представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Из статистики среды аналитик отмечает данные о ноябрьской инфляции КНР и информацию EIA о недельном изменении запасов нефти в США. "В четверг состоится заседание ЕЦБ, посвященный решению по процентной ставке, в Штатах станет известен базовый индекс потребительских цен за ноябрь и число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю. В пятницу ожидаем выхода российской статистики – сальдо торгового баланса в октябре и оценку квартального ВВП (г/г)", — добавляет он.
ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ
Ващенко из "Фридом финанс" полагает, что российский фоновый рынок продолжит подъем, он ориентируется на диапазон 3200-3270 пунктов.
"Российский фондовый рынок продолжит находиться в "зеленой зоне", следуя за нефтью и мировыми фондовыми площадками. Индекс Мосбиржи закрепиться выше 3200 пунктов", — считает Манько из РИА Рейтинга.
Константин Бушуев из "Открытие Брокер" ожидает, что рынки рисковых активов в целом продолжат умеренный рост на следующей неделе.
"Ожидания традиционного предновогоднего роста рынка акций, принятия нового пакета помощи экономике США, предстоящих крупных IPO, снятие рисков по сделке ОПЕК+ могут быть драйверами рынков на следующей неделе. Инвесторы могут проявлять повышенный интерес к акциям вне США на других развитых и развивающихся рынках. Интерес к товарным рынкам и сегменту рынка драгоценных металлов также может расти", — отмечает он.
На предстоящей неделе при сохранении текущих уровней нефтяных котировок и спокойствии геополитического фона Бахтин из "БКС Мир инвестиций" допускает выход российского рынка к новым историческим вершинам.
Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает стабилизации индекса Мосбиржи в диапазоне 3100-3200 пунктов. Для обновления исторических максимумов рынку нужны новые драйверы, а для коррекции пока нет существенных поводов, добавляет он.
В то же время Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" замечает, что близость американских и российских индексов к новым максимумам при отсутствии веских позитивных драйверов движения указывает на риски коррекции, которые подтвердятся при закреплении индекса Мосбиржи ниже поддержки 3150 пунктов. В этом случае индикатор направится как минимум в район 3100 пунктов, при более позитивном сценарии он будет стремиться к обновлению годового пика в 3226 пунктов, считает аналитик.
"С фундаментальной точки зрения одной из причин для продаж может стать неспособность котировок Brent после решения ОПЕК+ закрепиться выше 50 долларов за баррель. В остальном рынки во многом уже отыграли факт скорого начала применения вакцин, поэтому будут потихоньку переключаться на другие драйверы. Если законодателям в США удастся достигнуть прогресса в переговорах по налогово-бюджетному стимулированию, рынки может ждать еще одна волна покупок рисковых активов. Общий фон при прочих равных по-прежнему благоприятен для покупателей", — рассуждает она.
РУБЛЬ БУДЕТ СТАБИЛЬНЫМ
Ожидается закрепление доллара в диапазоне 73-75 рублей, чему способствует благоприятная ситуация на рынке энергоносителей, а также сохранение умеренного спроса на валюты развивающихся стран, считает Зварич из Промсвязьбанка.
Поддержку рублю оказывают цены на нефть, благоприятно воспринявшие итоги переговоров ОПЕК+, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".
"Декабрь пока складывается позитивно, следующая неделя, вероятно, не станет исключением, что позволит рублю оставаться вблизи текущих уровней, но потенциал укрепления в ближайшее время, на наш взгляд, остается небольшим", — добавил он.
Рубль помимо слабости доллара и конъюнктуры нефтяных цен в настоящее время получает поддержку от затишья на геополитическом фронте и стабильного спроса на ОФЗ, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Активность трейдеров на вторичном рынке ОФЗ, скорее всего, будет оставаться низкой, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Первичное предложение сохраняется, но Минфин продемонстрировал, что не готов привлекать деньги любой ценой, так что давление на вторичный рынок с этой стороны будет незначительным", — добавил он.
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
Лидерами роста, на взгляд Ващенко из "Фридом финанс", станут акции нефтегазового и технологического секторов.
По мнению Манько из РИА Рейтинга, лучше рынка будут "голубые фишки", а несколько хуже рынка ожидают динамку акций розничных сетей.
