МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. "Гидромашсерсвис" разместит биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей со ставкой купонов в размере 12% годовых, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
Заявки инвесторов на облигации компания собирала в пятницу. "Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,82%. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить верхнюю границу и зафиксировать ориентир ставки купона на уровне 12% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,55%", — говорится в сообщении.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов, добавили в банке.
Компания разместит трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Техническая часть размещения планируется 29 декабря. В числе организаторов сделки также Газпромбанк.
Предусмотрено обеспечение в виде публичных безотзывных оферт от "Группы ГМС", "ГМС Нефтемаша" и "Сибнефтемаша".
"Гидромашсерсвис" входит в "Группу ГМС", занимающую лидирующие позиции в производстве промышленных насосов, промышленных компрессоров и нефтегазового оборудования.
