https://1prime.ru/20250227/sovkombank-855328231.html
Совкомбанк провел дебютную сделку секьюритизации потребкредитов
Совкомбанк провел дебютную сделку секьюритизации потребкредитов - 27.02.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк провел дебютную сделку секьюритизации потребкредитов
Совкомбанк завершил процесс размещения дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 10 миллиардов рублей. Рейтинговое агентство АКРА... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T18:55+0300
2025-02-27T18:55+0300
2025-02-27T18:55+0300
совкомбанк
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304361_67:0:1866:1012_1920x0_80_0_0_962c0cdcdbeed5e51144a783eaf9c8ee.jpg
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Совкомбанк завершил процесс размещения дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 10 миллиардов рублей. Рейтинговое агентство АКРА присвоило старшему траншу облигаций наивысший высший кредитный рейтинг AAA(ru.sf), подтверждая высокое качество и надежность сделки, сообщили в банке."Мы наблюдали рекордный спрос со стороны всех классов инвесторов, что подтверждает привлекательность этого инструмента и высокую оценку рынка. Успешное завершение сделки открывает новые возможности для управления капиталом банка и станет важным импульсом для развития рынка секьюритизации в стране", - отмечает Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.В отличие от традиционных сделок секьюритизации, Совкомбанк впервые применил смоделированный плановый график погашения облигаций в период амортизации, что позволяет с очень высокой степенью достоверности прогнозировать ее профиль.После окончания револьверного периода облигации класса "А" амортизируются на зафиксированную в документации величину, рассчитанную исходя из консервативных предпосылок погашения портфеля обеспечения.Сбор заявок проходил c 20 по 21 февраля. Облигации класса "А" объемом 8 млрд рублей успешно размещены в дату начала размещения среди розничных и институциональных инвесторов с ежемесячным купоном 23%. Книга заявок была переподписана практически в 2 раза.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, банки, финансы
Совкомбанк, Банки, Финансы
Совкомбанк провел дебютную сделку секьюритизации потребкредитов
Совкомбанк провел дебютную сделку секьюритизации потребкредитов на 10 млрд руб
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Совкомбанк завершил процесс размещения дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 10 миллиардов рублей. Рейтинговое агентство АКРА присвоило старшему траншу облигаций наивысший высший кредитный рейтинг AAA(ru.sf), подтверждая высокое качество и надежность сделки, сообщили в банке.
"Мы наблюдали рекордный спрос со стороны всех классов инвесторов, что подтверждает привлекательность этого инструмента и высокую оценку рынка. Успешное завершение сделки открывает новые возможности для управления капиталом банка и станет важным импульсом для развития рынка секьюритизации в стране", - отмечает Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.
В отличие от традиционных сделок секьюритизации, Совкомбанк впервые применил смоделированный плановый график погашения облигаций в период амортизации, что позволяет с очень высокой степенью достоверности прогнозировать ее профиль.
После окончания револьверного периода облигации класса "А" амортизируются на зафиксированную в документации величину, рассчитанную исходя из консервативных предпосылок погашения портфеля обеспечения.
Сбор заявок проходил c 20 по 21 февраля. Облигации класса "А" объемом 8 млрд рублей успешно размещены в дату начала размещения среди розничных и институциональных инвесторов с ежемесячным купоном 23%. Книга заявок была переподписана практически в 2 раза.
