https://1prime.ru/20261027/sovkombank-874659230.html

Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций "ЭН+ГИДРО"

Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций "ЭН+ГИДРО" - 27.10.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций "ЭН+ГИДРО"

Совкомбанк выступил роли ESG-консультанта и агента по размещению на российском рынке дебютного выпуска зеленых облигаций "ЭН+ ГИДРО". Выпуск серии 001PС-11... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:10+0300

2026-10-27T18:10+0300

2026-10-27T18:10+0300

рынок

финансы

совкомбанк

эн+ груп

esg

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/17/868558445_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_b7801b56c9f2d9d1e68cc52397a643c9.png

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк выступил роли ESG-консультанта и агента по размещению на российском рынке дебютного выпуска зеленых облигаций "ЭН+ ГИДРО". Выпуск серии 001PС-11 включен в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи.Объем размещения облигаций - 18 миллиардов рублей, срок до погашения 10 лет, пут-оферта через два года. Ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой ставке Банка России.Как сообщает банк, первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке составлял не более 250 базисных пунктов, однако совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый ориентир и снизить спред на 60 базисных пунктов."Двукратная переподписка в ходе сбора книги заявок наглядно подтверждает высокий интерес инвесторов к качественным ESG-инструментам и их доверие к проектам компании. Для банковского сектора такие выпуски особенно важны: они позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал, одновременно поддерживая переход к низкоуглеродной экономике", — отметил руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.Финальная ставка купона установлена на уровне ключевая ставка плюс 190 базисных пунктов, купонный период — 30 дней. Книга заявок была закрыта 22 октября, техническое размещение состоялось 27 октября 2026 года.Привлеченные средства "ЭН+ГИДРО" направит на рефинансирование затрат на реализацию проектов по замене оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также на строительство Сегозерской ГЭС в Республике Карелия. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых газов за счет повышения КПД оборудования и замещения объектов генерации на более углеродоемких источниках энергии.Совкомбанк является банком первого выбора для эмитентов ESG-облигаций: на текущий момент им структурировано более 70% сделок на рынке — 12 из 16 выпусков со сниженным риск-весом. Качество сделок подтверждено премией "ESG-выпуск года" на Cbonds Awards 2025 за выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК, премией "Инфрарос 2026" за выпуски ГТЛК и АФК "Система", а также премией "Лучшие ESG-проекты России 2026" за выпуск дисконтных зеленых облигаций LEGENDA.

https://1prime.ru/20260630/sovkombank-871177543.html

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

рынок, финансы, совкомбанк, эн+ груп, esg