Источник: "Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций до 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Финальный ориентир ставки купонов составляет 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31% годовых.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 20 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 9,15% годовых. В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до уровня не выше 9% годовых.

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 003P-05R с квартальными купонами. Техническая часть размещения ожидается не позднее 6 декабря.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, ВБРР, "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.