МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Европа разморозит часть застрявших из-за санкций бумаг российских инвесторов, однако это будет лишь временное разрешение, чтобы инвесторы могли переложить свои деньги в безопасный депозитарий. Сделать это будет непросто из-за ограниченного срока действия разморозки и необходимости провести за это время массу согласований, но сам прецедент весьма позитивен для рынка.
Европейские регуляторы сделали первые шаги к разморозке активов россиян в своих депозитариях. Как стало известно, министерство финансов Люксембурга выдало разрешение на разблокировку ценных бумаг и купонного дохода, замороженных в депозитарии Clearstream на счетах Национального расчетного депозитария (НРД). Под разблокировку попали бумаги, находившиеся на учете в депозитарии до 3 июня.
То же самое разрешила Бельгия в отношении депозитария Euroclear, но официального решения, по данным Банка России, пока нет, есть только от Люксембурга по Clearstream.
Кипрский регулятор разрешил конвертировать в обыкновенные акции хранящиеся в НРД американские депозитарные расписки Qiwi, купленные на Московской бирже до 3 июня. Условие — расписки не должны быть переданы другой организации или депозитарию, на которые распространяются санкции.
Дата завершения всех процедур — 7 января 2023 года. За это время инвесторы должны разобраться со своими замороженными активами и вывести их в другие депозитарии.
Все началось с того, что Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В результате денежные средства российских клиентов на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах оказались заблокированы. Они не могли ни вернуть свои акции, ни продать их на бирже, ни получить по ним выплаты.
По данным Банка России, общая стоимость замороженных иностранных акций, принадлежащих физическим лицам (более 5 миллионов инвесторов), составляла на 29 июля 320 миллиардов рублей. В основном это акции компаний США и евробонды.
Точных данных, сколько именно средств приходится на Clearstream и Euroclear нет. Известно лишь, в Euroclear "зависло" больше российских активов, и инвесторы очень надеются на разморозку. Издание Politico писало, что в Бельгии находится около 50 миллиардов евро, в Люксембурге — 5,5 миллиардов евро. На эти две страны, а также Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию приходится 90% замороженных активов России.
ВСЯ РАБОТА ВПЕРЕДИ
Российские брокеры ранее подавали заявки на разблокировку активов своих клиентов в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, а также Кипра.
Еврокомиссия готова была пойти им навстречу при выполнении двух условий. Первое — деньги не будут переведены лицам и компаниям, находящимся под санкциями. Это, по мнению экспертов, в итоге будет выполнено.
Второе — даже при переводе на счет несанкционной компании российский депозитарий не будет получать выгоду в виде комиссии. Это уже сложнее, и в принципе тема нуждается в массе согласований.
"Решений ожидали, но не знали какие они будут", — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В целом эксперты оценили шаги европейских регуляторов позитивно. "По публично звучавшим оценкам, на долю Clearstream может приходиться порядка 20% заблокированных активов российских инвесторов. Мы ожидаем принятия аналогичного решения в отношении НРД регулятором Бельгии, где зарегистрирован Euroclear", — отметил руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский.
Новость положительна для всех категорий клиентов — и розничных инвесторов, и институционалов, согласен руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. По сути, решение дает возможность перевести активы, принадлежащие клиентам, в более безопасные депозитарии.
БЕЛЫЕ ПЯТНА
Эксперты указывают, что этот процесс может обрастать массой сложностей, поскольку вопросов, как будет происходить разблокировка, пока больше, чем ответов. Это связано как с ограниченным сроком для завершения расчетов, так и с необходимостью соблюдать дополнительные условия.
"Пока в процедуре очень много белых пятен, ожидаем, что в ближайшие дни у нас будет больше информации по процедуре разблокировки и перевода активов", — отметил Леснов. Механизм разблокировки непонятен, и брокеры должны выяснить для своих клиентов, какие права дадут им выданные лицензии.
По мнению Антонова, возможно, Euroclear и Clearstream пошли навстречу российским инвесторам, ожидая ответной разблокировки активов нерезидентов. В свое время Банк России в ответ на заморозку иностранных счетов НРД ограничил торговлю некоторыми иностранными акциями на СПБ Бирже и Мосбирже.
Насколько это вероятно, может сказать лишь сам регулятор. В конце ноября в проекте "Основные направления развития финансового рынка РФ" было указано, что Банк России может пойти на либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран в ответ на разблокировку активов. При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, говорится в документе. При этом выкуп заблокированных активов Банк России не рассматривает.