МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует разместить биржевые облигации объемом 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 22,85% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,4% годовых.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 003P-07 с офертой через девять месяцев и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально компания ориентировала на объем размещения не менее 5 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 декабря. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары" и Sber CIB, поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".