Сегодня российский рынок акций начнет торговую неделю после длинных выходных. Открытие торгов ожидается на положительной территории, так как внешний фон в последние дни был преимущественно позитивным. Спрос традиционно может быть сосредоточен в первую очередь в наиболее ликвидных акциях. В условиях восходящего тренда именно голубые фишки показывают опережающую динамику относительно второго эшелона.

Пока наш рынок был закрыт, в понедельник европейские фондовые площадки показали уверенный рост. Новые исторические максимумы удалось установить и американскому индексу S&P 500. В это же время позитивную динамику показали некоторые commodities. В частности, стоимость барреля Brent выросла на 0,7% и поднялась выше $62. Котировки алюминия вернулись выше $1800, создав благоприятные условия для роста акций Русала.

Таким образом, общий рыночный сентимент по-прежнему преимущественно положительный, инициатива остается на стороне покупателей. В целом в мире сохраняется умеренный спрос на рисковые активы, так что рассчитываем на рост российских акций на старте сессии вторника.

В пользу этого также говорит вчерашняя динамика одного из крупнейших ETF на Россию VanEck Vectors Russia, отражающего тенденцию в 27 российских акциях и депозитарных расписках. Индикатор прибавил 0,97%. Соответственно примерно такой же результат мы можем увидеть и по нашему долларовому РТС.

Что касается индекса МосБиржи, то сегодня есть все основания для очередного обновления исторических максимумов. В качестве ключевого уровня сопротивления наверху сейчас выступает район около круглой отметки 3000 п. В этой области проходит верхняя граница долгосрочного восходящего тренда, который сформировался после кризиса 2008-2009 гг. По мере приближения к 3000 п. временная фиксация длинных позиций выглядит оправданной, особенно с учетом сильной накопленной перекупленности на технических индикаторах.

Среди голубых фишек позитивный технический сигнал для продолжения роста может появиться в обыкновенных акциях Сбербанка (АО) при возврате выше 238 руб. Привилегированные бумаги компании сейчас чуть менее интересны, так как их относительный дисконт к АО опустился до минимальных значений за 10 лет.

«Бычья» картина складывается в акциях Роснефти. Сегодня бумаги могут вплотную подойти к верхней границе боковика, в котором цена находится с конца 2018 г. Ключевой реперной точкой выступает район 440 руб. Потенциальный пробой этого уровня может вызвать ускорение импульса роста. В таком случае станет возможным подъем к области 460-470 руб.

В паре USD/RUB сегодня может быть пройден уровень 63,5 сверху вниз. Следующие техническая область торможения по доллару сместится ближе к 62,5-62,9. Укрепление рубля — локальный сдерживающий фактор для акций российских экспортеров.

Среди наиболее заметных корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчета за III квартал 2019 г. по МСФО у Полюса. Ожидания позитивные — результаты могут быть сильными за счет роста операционных показателей, а также уверенного подъема цен на золото. Сегодня также будет опубликован отчет по оборотам Московской биржи за октябрь. В Мостотресте пройдет заседание совета директоров, в повестке которого есть вопрос выплаты дивидендов. В пятницу котировки компании на этом событии подскочили на 8%.

Напоминаем, что США в воскресенье перешли с летнего на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад. Таким образом, открытие и закрытие торгов на американском фондовом рынке теперь будет на час позже. Рынок акций будет открываться в 17:30 МСК.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,17%, нефть Brent в минусе на 0,08%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия пятницы, более чем на +0,7%.