Citigroup Global Markets Deutschland AG является депозитарием акций "ФосАгро" в рамках программы GDR.
Ранее сообщалось, что Лондонская фондовая биржа /LSE/ начала 18 июля безусловные торги глобальными депозитарными расписками /GDR/ "ФосАгро" под тикером PHOR.
GDR "ФосАгро" включены в официальный перечень ценных бумаг управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Великобритании и в котировальный список регулируемой основной торговой площадки LSE. 30 GDR эквивалентны одной обыкновенной акции компании. Условные торги GDR на LSE начались 13 июля 2011 г.
Цена размещения акций ОАО "ФосАгро" в ходе IPO, как сообщалось ранее, составила 420 долл за акцию, что соответствует цене 14 долл за GDR. Капитализация по итогам размещения – 5,2 млрд долл. Выручка от размещения составила 538 млн долл и может возрасти до 594 млн долл, если совместные глобальные координаторы размещения полностью реализуют опцион на приобретение дополнительных GDR.
Продающими акционерами выступили Adorabella Ltd. и Miles Ahead Management Ltd. /Кипр/.
Adorabella Ltd. предоставила совместным глобальным координаторам размещения опцион на приобретение дополнительно 15 проц общего объема предложенных GDR по цене предложения.
В рамках размещения инвесторам было предложено 10,3 проц уставного капитала "ФосАгро" без учета опциона, в случае полной реализации опциона – 11,4 проц уставного капитала.
Совместные глобальные координаторы размещения – Citi, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог". Совместные букраннеры размещения на глобальных рынках – Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets. Лид-менеджер размещения – Raiffeisenbank.
