15 ноября 2011 года состоялось размещение 3-хлетних биржевых облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ серии БО-03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020303255B от 05 марта 2010 года). Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.
В ходе формирования книги заявок было получено 41 предложение о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,75% до 9,00% годовых. При этом общий спрос на облигации Банка превысил 3,6 млрд рублей. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,75% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность биржевых облигаций к годовой оферте составила 8,94% годовых.
Техническим агентом размещения и платежным агентом выступил сам Банк ЗЕНИТ.
«На фоне относительно непростой ситуации с ликвидностью, с которой сталкивается мировой и российский финансовый сектор, успешное размещение облигационного займа Банка стало дополнительным подтверждением доверия инвесторов к нашему Банку», — заявила Елена Горная, Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ.
Банк ЗЕНИТ — один из активных участников рынка долговых ценных бумаг. Банк выступает в качестве организатора и андеррайтера по поручению своих клиентов и размещает собственные долговые инструменты. В настоящий момент в обращении находится три выпуска биржевых и три выпуска обычных облигаций Банка. Предыдущее размещение облигационного займа Банка на сумму 5 млрд руб. состоялось в мае 2011 года.
СПРАВКА
Банковская группа ЗЕНИТ
Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по стандартам МСФО за 1-е полугодие 2011 г. капитал первого уровня составил 21,7 млрд рублей, активы - 228,3 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 23 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж на середину 2011 года насчитывала 164 точки. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B+/Stable (Fitch).
Контактная информация:
Владимир Сысоев,
Начальник Управления по связям с общественностью
Банка ЗЕНИТ
Тел.: 8 (495) 937-07-37, доб. 3161
E-mail: v.sisoev@zenit.ru
