Облигации серии 02, серии 03 и серии 04 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпускам предусмотрена 3-летняя оферта и полугодовые купоны.
Книга приема заявок на приобретение облигаций ФГУП «Почта России» была закрыта 23 октября 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 34 заявки на общую сумму более 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка купона была установлена на уровне 8,70% годовых, по нижней границе маркетингового диапазона, что соответствует доходности облигаций к трехлетней оферте в размере 8,89% годовых.
Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и Sberbank CIB[1], Соорганизатор – ОАО АКБ «Связь-Банк».
Рейтинг ФГУП «Почта России» по международной шкале Fitch Ratings – «BBB».
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля предприятия.
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, альтернативные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail:
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»
