В ходе пятничных торгов индекс ММВБ потерял 0,84% (1473 пункта). Торговая активность сохранилась на низком уровне.
Американский фондовый рынок закрыл день в незначительном плюсе (S&P 500 +0,23%, 1518 пунктов). Покупкам способствовали сильные данные по индексу деловой активности в промышленности (по факту 54,2 пункта, прогноз 52,8), индексу настроения потребителей за февраль (по факту 77,6 пунктов, прогноз 76). Сдерживающее влияние на рост котировок оказал вступивший в силу секвестр.
Азия сегодня преимущественно снижается на фоне мер, предпринимаемых правительством Китая для охлаждения рынка недвижимости. Лучше большинства чувствуют себя фондовые индексы Японии на сохраняющихся ожиданиях новых программ количественного смягчения.
Фьючерс на S&P 500 утром вновь торгуется около 1510 пунктов. Покупки рекомендуем ближе к 1480-1485 пунктам. Основной ориентир для возобновления продаж видим в районе 1520-1530 пунктов. Если фьючерс на текущей неделе закрепится ниже 1480 пунктов, далее ждем снижение к ориентиру 1420-1430 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent продолжает колебания около $110 за баррель. От данного уровня мы рекомендуем покупки с целями $112, $115. Однако, если фьючерс уйдет ниже $110, следующий шанс возобновить рост представится, скорее всего, от $108, либо от $103-105.
Отечественный фондовый рынок откроет понедельник, вероятно, умеренным снижением, либо нейтрально. Мы рекомендуем покупки на текущей неделе от 1440-1460 пунктов по индексу ММВБ в расчете на формирование дна около данного уровня. Ориентир для спекулятивных продаж на текущую неделю видим в районе 1500-1510 пунктов по индексу ММВБ. Если около 1440-1460 пунктов дно не будет поставлено, следующая возможность завершить снижение представится, скорее всего, около 1380-1400 пунктов. Мы отдаем предпочтение варианту с возобновлением роста от 1440-1460 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) основные покупки рекомендуем от 148 000-150 000 пунктов. Следующая ключевая поддержка — 144 000-145 000. Основные сопротивления на неделю — 154 000, 156 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) рекомендуем поиск моментов для продаж от 30 900-31 000, 31 200-31 300 в расчете на возвращение к 30 500.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась незначительным повышением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки от 1460-1470, 1430-1440 пунктов, продажи от 1500-1510, 1540-1560 пунктов по индексу ММВБ”.
