МОСКВА, 16 окт - Прайм. ТКС Банка планирует 21 октября закрыть книгу заявок на GDR, размещаемые в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже, в связи с переподпиской, сообщил агентству "Прайм" источник на рынке.
По его словам, банк разослал инвесторам сообщение о дате закрытия книги заявок и о том, что объявит результаты 22 октября.
"Книга переподписана, банк решил закрыть книгу раньше", - сказал собеседник агентства.
ТКС Банк открыл книгу заявок на расписки 14 октября. Несмотря на высокий ценовой ориентир (14-17,5 доллара за расписку), книга в первый же день была полностью покрыта. Организаторами размещения выступают Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", агент - Pareto Securities AB.
Банк планирует в ходе IPO привлечь до 870 миллионов долларов (исключая 15-процентный опцион на переподписку). Сам банк привлечет 175 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).
ТКС Банк создан в 2006 году Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).
ЧИТАТЬ: Книга заявок на GDR ТКС Банка полностью покрыта в первый день сбора >>
