На фоне дефицита внешних сигналов рынок предпочтёт консолидацию

По итогам торгов 23 января индекс МосБиржи вырос на 0,59%, до 3033,81 п., а индекс РТС на 0,74%, до 1535,00 п. Основным поставщиком новостей был «Газпром», который подешевел на 0,2%. Впрочем, в течение дня падение было ещё более акцентированным. Реакция рынка проявилась на очередные американские ограничения, направленные на «Северный поток 2» и «Турецкий поток». Впрочем, Ассоциация Европейского Бизнеса, да и германские учреждения делают всё возможное, чтобы достроить газопровод. Однако есть ожидания, что окончательная цена может вновь подрасти. Плюс к этому новый транзитный договор с Украиной предполагает погашение иска на $2,9 млрд. Соответственно, появились опасения по поводу возможного снижения дивидендных выплат по итогам 2019 года. В очередной раз рынок удивили обыкновенные бумаги «Сургутнефтегаз», которые без информационного повода подорожали на 7,36%. Лидерами дня также стали бумаги Сбербанк (+1,67%), «Полюс» (+1,42%), X5 Retail Group (+1,39%) и «Магнит» (+1,3%). В целом, можно отметить оживление в потребительском секторе на фоне роста продаж в предновогодний период. Самыми слабыми были «НОВАТЭК» (-1,39%), «ТГК-1» (-1,15%), «АЛРОСА» (-1,11%) и «РусАл» (-1,01%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 45,691 млрд рублей.

День для рубля складывался вполне удачно. Если до середины сессии он был под небольшим давлением, то к вечеру доллар получил удар в виде статистики, показавшей заметное снижение объёмов заказов на товары длительного пользования. Плюс к этому экспортёры завершали пополнение рублёвых позиций для уплаты налогов, пик которых приходится на среду. К вечеру также наметился рост котировок Brent в сторону $66,5 за баррель. Соответственно, на фоне немногочисленных событий у рубля не было повода для какого-либо существенного ослабления. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,02% до 62,265,а евро на 0,12% до 69,05.   

 Американские индексы вновь обновили свои максимумы. Самый сильный рост был в индексе Dow Jones за счёт бумаг Boeing Co. (+2,91%). Главный исполнительный директор Деннис Муленбург ушёл в отставку. Примечательно, что событие это состоялось после того, как космический аппарат компании Starliner не смог стыковаться с международной космической станцией. Общим позитивом для рынка были новости из Китая, где решили снизить импортные пошлины на 859 наименований для всех торговых партнёров. Неприятность пришла из американской статистики в виде падения объёмов заказов на товары длительного пользования за ноябрь на 2,0%, хотя на рынке ждали роста показателя. Впрочем, основное падение было в области заказов военной авиатехники и комплектующих. Продажи новых домов выросли относительно октября на 1,3%. Остаётся лишь упомянуть то, что NASDAQ обновляет рекорды девять сессий подряд, как в далёкие времена бума интернет компаний. По итогам дня DJIA вырос на 0,34% до 28551,53, а S&P 500 поднялся на 0,09% до 3224,01 п.   

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. Подрастали индексы в Китае, но прочие основные индикаторы региона преимущественно были в минусе. В Гонконге и Австралии рынки закрылись раньше обычного в связи с наступающим Рождеством. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23825,70 п. (+0,02%), Hang Seng — 27864,21 п. (-0,15%), Shanghai Composite — 2974,94 п. (+0,41%).

 Накануне нефть провела относительно волатильный день. Связано это было во многом с заявлениями главы Минэнерго РФ А. Новаком. В частности, он заявил о том, что на мартовской встрече OPEC+ могут быть пересмотрены параметры ограничения на добычу в сторону смягчения. С другой стороны, он сообщил, что партнёрство OPEC+ будет сохраняться до тех пор, пока этого требует ситуация на рынке. Поддержку котировкам оказывают предварительные результаты опроса Reuters по ожиданиям рынка относительно запасов в США. Опрос показал, что на рынке ждут сокращения американских коммерческих запасов на 1,8 млн бар за прошлую неделю. Однако запасы бензина увеличатся уже седьмую неделю подряд, а дистиллятов пятую. К 9:00 мск Brent — $66,54 (+0,23%), WTI — $60,6 (+0,13%), Золото — $1494,3 (+0,38%), Медь — $6215,95 (+0,39%), Никель — $14390 (+0,28%).

 Индекс доллара повышался на 0,03% до 97,69 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,92% по сравнению с 1,93% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,109 (+0,0%), GBP-USD — $1,294 (+0,05%), USD-JPY – 109,41 (+0,01%).          

 Предстоящий день почти пуст на статистику. Активность будет низкой, так как в Европе это уже выходной день. Экспортёры уже запаслись наличностью для уплаты налогов, а значит и поддержка рубля будет незначительной. Впрочем, на фоне дефицита внешних сигналов рынок предпочтёт консолидацию, чем какое-либо резкое движение в определённую сторону. На корпоративном плане стоит отметить заседания советов директоров «Русгидро», где обсудят вопрос бизнес-плана, а также аналогичное событие в ГМК «Норникель», где будут обсуждать дивиденды.