МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon размещает 33 миллиона американских депозитарных акций (ADS) по 30 долларов за бумагу в рамках первичного публичного размещения (IPO), говорится в сообщении компании.
"Ожидается, что ADS начнут торговаться на площадке Nasdaq Global Select Market под тикером OZON 24 ноября 2020 года, а размещение завершится 27 ноября 2020 года при условии выполнения обычных для такого рода сделок условий", — говорится в сообщении.
Кроме того, организаторы размещения получат опцион на приобретение до 4,95 миллиона ADS по цене размещения за вычетом дисконта андеррайтеров. Опцион действует в течение 30 дней. Таким образом, при цене в 30 долларов за ADS и полном исполнении опциона (при размещении 37,95 миллиона ADS) сумма IPO компании составит порядка 1,14 миллиарда долларов.
Первоначально Ozon планировал разместить 30 миллионов ADS, а ценовой диапазон размещения изначально составлял 22,5-27,5 доллара за бумагу. Однако и объем, и цена размещения были повышены в ходе сбора заявок инвесторов.
Маркетплейс в материалах к размещению ранее указывал, что фонды Baring Vostok и АФК "Система" заключали соглашение о приобретении в рамках частного размещения акций компании по цене размещения на 67,5 миллиона долларов каждый (в сумме — до 135 миллионов долларов). АФК "Система" в своем сообщении во вторник также отмечает, что ранее заключила договор о приобретении по закрытой подписке ADS Ozon.
"После завершения первичного публичного размещения, выполнения условий договора о приобретении американских депозитарных акций по закрытой подписке и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов общая доля владения АФК "Система" в Ozon составит 33,1%", — добавляет "Система". Корпорация также взяла на себя обязательство по неотчуждению всех принадлежащих ей акций Ozon (lock-up) на 180 дней.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом размещения, сообщил, что с учетом изменения цены на ADS и увеличения объема размещения, а также с учетом всех конвертируемых займов, опционов и прочих инструментов, рыночная оценка компании составила порядка 6,2 миллиарда долларов. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Renaissance Securities (Cyprus).
