МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Королевство Саудовская Аравия размещает два транша еврооблигаций с погашением через 12 и 40 лет совокупно на 5 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Транш с погашением в феврале 2033 года Саудовская Аравия размещает на 2,75 миллиарда долларов с премией по доходности в 130 базисных пунктов к десятилетним американским казначейским облигациям, транш с погашением в феврале 2061 года — на 2,25 миллиарда долларов с доходностью 3,45% годовых.
Первоначальный ориентир доходности по первому траншу составлял премию в 165 базисных пунктов к десятилетним американским казначейским облигациям, по второму — около 3,75% годовых.
По последним данным, совокупный спрос инвесторов на бумаги превышал 22 миллиарда долларов.
Организаторами размещения ценных бумаг выступают Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citi, NCB Capital и Standard Chartered Bank.
Читайте также:
"Газпром" снизил ориентир доходности по евробондам в долларах
