Укрепление доллара и геополитические риски давят на рубль

МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В пятницу, 2 июня, торги по рублевым парам закрылись ростом. Рубль продавали перед выходными после публикации майского отчета по рынку труда в США и укрепления доллара. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92% до 81,50 руб., евро/рубль — на 0,67% до 87,41 руб., юань/рубль — на 1,08% до 11.47 руб.

Майский отчет по рынку труда отразил увеличение числа рабочих мест и умеренный рост заработной платы в мае. Данные укрепили надежды на то, что ФРС может пропустить повышение ставки на следующем заседании. По данным CME Group сохранение ставки на уровне 5,25% составляет 74%. Рынок закладывает в прогноз сохранение ставки в июне.

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в мае увеличилось на 339 тыс. против прогноза 180 тыс. Апрельский показатель пересмотрен до 294 тыс. с 253 тыс., за март — до 217 тыс. с 165 тыс. В результате пересмотра к майскому показателю добавилось еще 93 тыс. мест. Безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце (прогноз был 3,5%). Средняя почасовая оплата труда в мае выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении показатель поднялся на 4,3%. Рынок ожидал роста на 0,3% и 4,4% соответственно.

Нефть марки Brent в пятницу подорожала на 2,76%, до $76,36. Рост котировок наблюдался на трех сессиях на фоне ожиданий, что в выходные ОПЕК+ может объявить о новых сокращениях добычи. Покупатели даже проигнорировали укрепление доллара после публикации майского отчета по рынку труда. Ожидания оправдались. По итогам заседания ОПЕК+ объявил о продлении нефтяной сделки до конца 2024 года и снижении со следующего года общего уровня добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки.

В понедельник, 5 июня, на торгах в Азии цена с открытия повышалась на 2%, до $77,81. Сильного роста котировок не наблюдалось, поскольку решение принято на 2024 год, а не на ближайшие месяцы. Тем не менее, это позитивный фактор для нефтяного рынка. Как только покупатели закрепятся выше $78,60, их активность возрастет за счет трейдеров, использующих графический анализ.

Рост котировок сдерживается укреплением доллара. На сегодняшний день, их задача — проверить на прочность уровень $77,50. С открытия Мосбиржи рубль не смог получить поддержку от нефтяного рынка. Пара доллар/рубль восстановилась до 81,83 руб. на фоне укрепления доллара. С открытия покупатели проверили уровень 81,50 руб. По оценкам BitRiver, сейчас им открылась дорога к 83,50 руб. Давление на рубль оказывают растущие геополитические риски и дефицит бюджета. Учитывая рост цен на нефть, попытки доллара уйти выше 82 руб. могут сорваться в понедельник.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,08%, до 2719,48 п., РТС — на 0,98%, до 1051,53 п. Покупатели выкупили утреннее падение, но индексы все равно закрылись в минусе. Пятничный выкуп падения — позитивный сигнал для фондового рынка. Учитывая, что рубль ослабляется, а нефть дорожает, то индекс Мосбиржи должен продолжить рост. Чем дольше значение индекса остается ниже 2750 п., тем выше вероятность нисходящей коррекции к концу недели.